Режим редактирования бланков

Режим редактирования бланков

Режим редактирования бланков позволяет исправлять и вносить изменения в бланки не заходя в меню «Справочники». Например, если мы находимся в разделе «Документы» и нам надо внести изменения в один из счетов, то мы открываем «Настройки» и включаем режим редактирования бланков:

При этом внизу страницы появится красная надпись «Режим редактирования бланков активен»:
Далее мы просто выделяем нужный счёт и нажимаем «Изменить»:
Появляется карточка счета, где мы нажимаем «Печать»:
В результате появляется окно редактирования счета:
Этот способ хорош на тот случай, если мы хотим по-быстрому внести изменения в текущий бланк.

Мы можем сделать наш шаблон крупнее или мельче, поставить свой логотип и т. п.:

 
Например, нам нужно, чтобы на бланке счета всегда был логотип компании. Для этого мы сначала освобождаем для него место:
Наводим курсор так, чтобы он принял вид двойной стрелки, на линию заголовка (Header):
Затем «перетаскиваем» эту линию чуть ниже:
Затем выделяем все оставшиеся элементы в верхней части бланка и также перемещаем их вслед за линией заголовка. После того, как все элементы выделены, мы можем «перетаскивать» их как с помощью курсора, так и пользуясь стрелочками на клавиатуре.
Затем нажимаем на иконку «Picture» на панели слева и программа предлагает нам наметить область размещения нашего логотипа:
Затем, как только мы наметили область, необходимо кликнуть на неё два раза и в появившемся окне нажать на кнопку «Load» и загрузить файл с логотипом:
Нажать «Ок»:
Таким образом наш логотип появился на шаблоне бланка:
Далее мы нажимаем «Сохранить»:
Теперь все акты выполненных работ будут иметь такой вид. Точно так же можно отредактировать любые другие данные в шаблоне.
Этот способ хорош на тот случай, если мы хотим по-быстрому внести изменения в текущий бланк.

Распечатка списка счетов

Для распечатки списка счетов откройте раздел «Документы», выберите «Все счета» (если вам необходимы и счета, выписанные другими сотрудниками отдела), при необходимости выберите диапазон дат (например «Текущий год»).
Если нужны только счета, выберите пункт «Счета и приходники»:

Список счетов

Нажмите на меню «Отчеты» и выберите «Отчет по реестру»:

Отчет по счетам

 

Просмотр подробной информации по компании

В любом разделе (например «Реклама») выберите задание нужной компании и нажмите на него правой клавишей мыши:

Правая клавиша мыши

Нажав «Карточка компании» вы можете просмотреть и изменить название компании, адреса и реквизиты компании.

Нажав «Выбрать компанию» вы начинаете просматривать только информацию, относящуюся к выбранной компании во всех разделах:

Выбранные задачи

Сброс фильтра:

Сброс фильтра

Редактирование и удаление задач на доставку

В разделе «Задачи» выбираете нужную задачу и нажимаете изменить:

Редактирование задачи

Открывается карточка доставки:

Карточка доставки

Описание кнопок:

Карточка доставки

 

Для удаления заданий выберите задания, при необходимости используя кнопки Ctrl или Shift и нажмите «Удалить»:

Удаление задачи

 

Создание счета на подписку

Для создания счета выберите раздел «Документы» и нажмите кнопку «Новый счет»:

Раздел документов

В карточке счета выберите компанию:

2014-09-02 17-51-18

И нажмите «Добавить» для добавления подписки. Откроется окно выбора, нажмите «Услуга»:

Выбор типа рекламы

В карточке услуги выберите Категорию цены «Подписка», нужный вариант подписки и количество:

2014-09-02 17-53-49

При необходимости выберите диапазон дат подписки (от и до):

2014-09-03 12-39-12

После добавления подписки выберите шаблон «Счет подписки с подписью и печатью» и нажмите кнопку «Сформировать счет»:

2014-09-03 12-40-32

На экране появится готовый счет, который можно распечатать или сохранить в PDF:

2014-09-03 12-42-41

Для отправки счета через MS Outlook закройте окно FastReport (вы вернетесь в карточку счета) и нажмите «Отправить по e-mail»:

Отправка по e-mail

Просмотр списка задач доставки

Заходим в раздел «Задачи», слева в панели групп нажимаем «+» и выбираем «Доставка», нажимаем «Все задачи»:

Список задач доставки

 

Для выбора доставок, которые надо сделать в выбранный день, выберите даты в левом окошке:

Выбор дат

 

 

Если нужно сделать выборку задач по конкретной компании или конкретному сотруднику выберите нужный фильтр в заголовке колонки:

Фильтр по компании

Фильтр по сотруднику

Для распечатки или сохранения в файл нажмите меню «Отчеты» и выберите нужный отчет: «Маршрутный лист полный» или «Маршрутный лист сокращенный»:

Меню отчета

Получаем отчеты:

Отчет 1

Отчет 2

Их можно сохранить в PDF или Excel нажав в верхнем меню кнопку «Сохранить».

Добавление задач доставки издания

Заходим в раздел «Компании».
Выбираем компанию (можно использовать поиск) или несколько компаний (используя кнопки Ctrl или Shift):

Создание задачи доставки

Нажимаем меню «Действия» — «Создать задачи доставки изданий».

В открывшемся окне нажимаем ссылку «Издания»:

2014-09-02 16-26-22 Publisher CRM 3.21.7.51

И выбираем издание и номера выходов:

Выбор номеров выходов

Если выбираем «Создать отдельные задачи для каждого номера выхода» то программа создаст несколько отдельных заданий (для отдельных поездок курьера или транспортной компании).

Если выбираем «Создать общие задания», то будет создано одно задание, и курьеру надо будет за 1 раз отвезти все выбранные номера издания.

Галочка «Создавать задачи для всех адресов компаний» создает отдельные задачи для каждого адреса компании (например, чтобы отправить издание во все филиалы компании).

Галочка «Создавать задачи только для компаний без задач доставки» блокирует дубликаты заданий (повторные задачи в одну и ту же компанию с теми же номерами изданий).

Получаем несколько задач на доставку:

Созданные задачи доставки

Сразу же можем увидеть эти задачи на нижней панели:

Выбранная компания с задачами

Добавление компании и адреса

Перед добавлением компании сначала попробуйте ее найти в базе:

Поиск и добавление компании

Если название длинное или состоит из нескольких слов, желательно вводить часть названия, например вместо «ООО Лидер Прайм» лучше искать по слову «прайм«.

Если компании в базе не нашлось, добавляем ее, нажав кнопку «Новая».

Далее вводим название компании:

Добавление контакта

Если доставку надо сделать на конкретное лицо, добавляем контакт (кнопка «Добавить». Открывается карточка контакта:

Карточка контакта

При необходимости можно указать должность клиента.

Далее добавляем адрес компании (или адреса если их несколько):

Адрес компании

Нажимаем кнопку «Добавить адрес»:

Карточка адреса

И нажимаем «Ок» в карточке адреса и карточке компании.

Компания успешно добавлена в базу данных.

Добавление доставки издания

Заходим в раздел «Компании», выбираем нужные фирмы:
Выбор компаний
Нажимаем «Действия» — «Создать задачи для доставки изданий»:
2014-06-04 23-52-42
Выбор
Нажатием на ссылку «Издания» выбираем номера газет (журналов):
Параметры
Выбор номеров газет
Выбранные номера
После нажатия кнопки «Сохранить» программа создаст задачи:
Созданные задачи
Их можно увидеть в разделе «Задачи»:
Задачи на доставку
В разделе «Компании» можно нажать правой клавишей на заголовок любого столбца и выбрать пункт «Выбор колонок»:
Выбор колонок
и перетащить колонку «Последние доставки» к остальным:
Колонки
Теперь мы видим последние доставки компаний:
Доставки
(Чтобы сохранить настройки колонок нажмите меню «Настройки» — «Сохранить вид»)

Так же, нажав на любую из компаний в нижнем окне «События» мы видим доставки компании:
События компании

Задачи на доставку мы можем в любой момент распечатать.
Для этого заходим в раздел «Задачи», выбираем нужный период:
Выбор периода
И нажимаем меню «Отчеты» — «Маршрутный лист»:
Отчеты - Маршрутный лист
Маршрутный лист
Результат можно распечатать или сэкспортировать, например в PDF или Excel

Количество экземпляров издания задается в карточке адреса компании (открываем любую компанию, вкладка «Адреса», нажимаем «Изменить» или «Добавить»:
Количество экземпляров для доставки