Выгрузка актов выполненных работ в 1С

К PublisherCRM прилагаются готовые обработки для экспорта данных из PublisherCRM в 1С.

Настройка экспорта

Обработки находятся в папке программы, в каталогах 1С7.7 и 1С8.2. Открыть их местоположение можно через меню «Бухгалтерия» — «Обработки 1С»:
Обработки 1С

Выгружать акты выполненных работ можно в 2 форматах: кратком (когда во всех актах просто стоит наименование, например, «Размещение рекламы в издании «Газета») и в полном — в соответствии со справочниками номенклатуры.
Мы советуем использовать краткий формат, т.к. его достаточно для сдачи отчетности и нет необходимости тщательно синхронизировать множество названий элементов прайсов между CRM и 1С.

Настраивается формат выгрузки в меню «Настройки» — «Параметры», вкладка «Документы»:
Настройки экспорта актов выполненных работ
Рекомендуем использовать опцию «Экспортировать только сами документы».

Опция «Экспортировать документы с рекламой только указанных групп» используется для исключения специализированной рекламы, например вы можете исключить экспорт актов с рекламой по бартеру и внутренней рекламой. Справочник групп скидок рекламы настраивается через меню «Справочники» — «Группы скидок». В карточке рекламы он находится в выделенном месте:
Карточка рекламы
Таким образом если вы поставите в настройках, например, группы «Полная» и «Скидка за количество», то акты с рекламой с группами «Бартер», «Внутренняя» в 1С не попадут. Если вы оставите поле пустым, в 1С будут экспортированы все акты.

Экспорт актов выполненных работ

Для экспорта актов мы заходим в раздел «Документы» и выбираем нужные нам акты. Для удобства можно использовать фильтр по датам. Чтобы выбрать сразу все документы, видимые в разделе используйте сочетание Ctrl+A или выбор мышью с помощью клавиш Ctrl или Shift.
Выбор актов выполненных работ
И нажимаем меню «Действия» — «Экспорт документов в 1С». Выбираем место сохранения файла.
Экспорт документов в 1С

Далее заходим в 1С и открываем (меню «Файл» — «Открыть») нужную нам обработку (1С 7.7 или 1С 8.2). В обработке открываем сохраненный нами ранее файл xml.
Обработка загрузит акты выполненных работ в 1С и проведет их. Если контрагент уже есть в 1С, обработка найдет его по ИНН, если нет — автоматически создаст.
Если вы работаете с частными лицами, у которых нет ИНН, в юридических реквизитах компании (Карточка компании, вкладка «Реквизиты») в PublisherCRM используйте форму собственности «ЧЛ» (частное лицо). В этом случае обработка не будет проверять ИНН, а попробует найти контрагента по точному наименованию:
Карточка ЧЛ

Если у вас используется 1С другой версии или вы вносили изменения в конфигурацию и обработка выдает ошибки, сделайте сохранение конфигурации 1С в файл и отправьте его в нашу техподдержку по адресу info@publishercrm.ru

Комментирование закрыто.