Отчет рекламы на сайт

Заходим в раздел «Реклама», выбираем «Вся реклама» (иначе будет отображаться только реклама текущего сотрудника),
выбираем тип рекламы: продукт (услуга), выбираем период:

Отчет услуг

При необходимости выбираем менеджера:
Выбор менеджера

Делаем отчет:
Выбор отчета

Результат:
Отчет

Отчет рекламы за выбранный период

Заходим в раздел «Реклама», выбираем «Вся реклама» (иначе будет отображаться только реклама текущего сотрудника),
выбираем диапазон дат, выбираем тип рекламы: модуль
Раздел Реклама

При желании можем сделать дополнительный фильтр по менеджеру, компании, номеру газеты и т.д.

Для фильтра по номеру газеты введите номер в поле «№ выхода» и нажмите кнопку выбора:
Выбор номера выхода

Для выбора менеджера выберите его в разделе «Группы» — «По сотрудникам»:
Фильтр по менеджеру

Выбираем меню «Отчеты» — «Отчет по реестру финансовый 1»
Выбор отчета

Отчет можно редактировать (меню «Настройки» — «Режим редактирования бланков»)

Отчет 1
Отчет 2

Так же можно скопировать данные прямо из CRM в Excel. Для этого щелкните по любой ячейке таблицы, нажмите Ctrl+A (или выделите нужные строки с кнопкой Shift). Потом нажмите Ctrl+C для копирования.
Откройте Excel и вставьте данные из буфера туда Ctrl+V

Копирование в Excel

Добавление произвольного размера в прайс-лист

Заходим под Администратором
Открываем меню Справочники — Цены — Прайсы:
Открытие прайса

Добавляем новый элемент прайса для каждой категории цен:
Произвольный элемент прайса

Вводим:

  • название
  • описание
  • категорию цены
  • стоимость (любую)
  • размер по X и Y
  • площадь
  • ставим галочку «разрешить редактирование цены»

Реклама произвольного размера и цены

Создаем новый счет, выбираем компанию, добавляем рекламу (тип — Модуль):
Создание счета
Добавление рекламы

Выбираем:

  • Номера выходов
  • Категорию цены
  • Ставим галочку «Редактирование цены» и вписываем цену
  • Нажимаем на гиперссылку «Площадь» и вводим нужное значение площади

Нажимаем «Ок» и «Сформировать счет»:
Счет

Настройка автоматической замены номера и даты публикации

Под Администратором заходим в меню Справочники — Издания — Издания.
Вкладка «Стили InDesign», меняем настройки указанные на скриншоте.
Настройки
Символы автозамены:
Номер
Порядковый_номер
Издание
Дата

Теперь, как только программа встретит шаблоны автозамены указанные в настройках, она поменяет информацию в них на актуальную.

На слово автозамены «Порядковый_номер» и шаблон автозамены «Шаблон даты подписания в печать» влияют настройки из вкладки «Верстка»:
Настройки

Организация рассылок через сервисы Печкин-mail.ru и unisender.com

Заходим в раздел «Компании», выбираем нужные компании, нажимаем меню «Отчеты» — «E-mail» — «Сохранить в xls или txt файл»:

Появляется меню с предложением выбрать все компании или только выделенные:

Далее выбираем параметры экспорта:

При открытии xls файла может появиться предупреждение:

Но файл открывается нормально:

Файл в формате xls вы можете загрузить на сервис Печкин-mail:

Далее выберите соответствие столбцов: 1-й столбец — e-mail, 2-й — имя, 3-й — название компании
Результат:

Файл в формате txt вы можете загрузить на сервис unisender.com:

Выберите соответствие столбцов:

Результат:

Выгрузка актов выполненных работ в 1С

К PublisherCRM прилагаются готовые обработки для экспорта данных из PublisherCRM в 1С.

Настройка экспорта

Обработки находятся в папке программы, в каталогах 1С7.7 и 1С8.2. Открыть их местоположение можно через меню «Бухгалтерия» — «Обработки 1С»:
Обработки 1С

Выгружать акты выполненных работ можно в 2 форматах: кратком (когда во всех актах просто стоит наименование, например, «Размещение рекламы в издании «Газета») и в полном — в соответствии со справочниками номенклатуры.
Мы советуем использовать краткий формат, т.к. его достаточно для сдачи отчетности и нет необходимости тщательно синхронизировать множество названий элементов прайсов между CRM и 1С.

Настраивается формат выгрузки в меню «Настройки» — «Параметры», вкладка «Документы»:
Настройки экспорта актов выполненных работ
Рекомендуем использовать опцию «Экспортировать только сами документы».

Опция «Экспортировать документы с рекламой только указанных групп» используется для исключения специализированной рекламы, например вы можете исключить экспорт актов с рекламой по бартеру и внутренней рекламой. Справочник групп скидок рекламы настраивается через меню «Справочники» — «Группы скидок». В карточке рекламы он находится в выделенном месте:
Карточка рекламы
Таким образом если вы поставите в настройках, например, группы «Полная» и «Скидка за количество», то акты с рекламой с группами «Бартер», «Внутренняя» в 1С не попадут. Если вы оставите поле пустым, в 1С будут экспортированы все акты.

Экспорт актов выполненных работ

Для экспорта актов мы заходим в раздел «Документы» и выбираем нужные нам акты. Для удобства можно использовать фильтр по датам. Чтобы выбрать сразу все документы, видимые в разделе используйте сочетание Ctrl+A или выбор мышью с помощью клавиш Ctrl или Shift.
Выбор актов выполненных работ
И нажимаем меню «Действия» — «Экспорт документов в 1С». Выбираем место сохранения файла.
Экспорт документов в 1С

Далее заходим в 1С и открываем (меню «Файл» — «Открыть») нужную нам обработку (1С 7.7 или 1С 8.2). В обработке открываем сохраненный нами ранее файл xml.
Обработка загрузит акты выполненных работ в 1С и проведет их. Если контрагент уже есть в 1С, обработка найдет его по ИНН, если нет — автоматически создаст.
Если вы работаете с частными лицами, у которых нет ИНН, в юридических реквизитах компании (Карточка компании, вкладка «Реквизиты») в PublisherCRM используйте форму собственности «ЧЛ» (частное лицо). В этом случае обработка не будет проверять ИНН, а попробует найти контрагента по точному наименованию:
Карточка ЧЛ

Если у вас используется 1С другой версии или вы вносили изменения в конфигурацию и обработка выдает ошибки, сделайте сохранение конфигурации 1С в файл и отправьте его в нашу техподдержку по адресу info@publishercrm.ru

Проверка публикации

После верстки номера необходимо проверить все ли модули размещены на полосах.
Иногда бывает что верстальщик по невнимательности не поместил модуль или случайно удалил (например вырезал и забыл вставить).
Для проверки заходим во вкладку «Проверка верстки»:

И нажимаем кнопку «Проверка».
Получаем краткий отчет:

И после нажатия «Ок» получаем полный отчет:

Новая форма корректуры

В обновлении 3.19.12 появилась новая форма корректуры:

Проверять объявления теперь можно просто читая их по порядку, без необходимости открывать их карточку, и тут же можно галочкой отмечать статус «Проверенно». При желании можно отметить и группу объявлений, нажав Ctrl+A или выделив группу с клавишами Shift и Ctrl и выбрав в правой клавишей мыши меню «Отметить объявления проверенными»: