Работа с компаниями Быстрое создание новой компании (занесение данных о новом клиенте в базу): См. также статью «Зафиксировать обращение клиента». Карточка компании Карточка компании, основные данные компании: В карточку компании можно заносить сколько угодно адресов и юридических лиц. Также есть возможность просматривать историю компании, что помогает предотвращать конфликты между менеджерами и восстанавливать любые удаленные данные из карточки. См. статью «Карточка компании». Работа с таблицами Группировка по любым параметрам Для группировки любой таблицы по одной из колонок необходимо нажать на неё и «перетащить» в панель группировки: В результате мы получим: Произвольная фильтрация Кнопка фильтрации находится в правом верхнем углу колонки, при нажатии на неё открывается меню фильтрации: При выборе одного из пунктов списка, например, «Петрова Наталья», программа отфильтрует все записи по пункту «Сотрудник — Петрова Наталья»: Редактирование фильтра можно также производить вручную. См. также статью «Общая информация по работе с таблицами». Автоматическое отслеживание баланса, дат публикаций и задач В разделе «Компании» кликаем два раза по нужной компании, чтобы открыть карточку компании: В карточке заходим во вкладку «Статистика» и нажимаем «Обновить статистику», в результате мы видим баланс компании, дату последней публикации, даты следующей, первой и последней задачи: Акты взаиморасчетов Импорт списков компаний из Excel См. статью «Импорт списков компаний». Работа с контактными лицами Возможность регистрации и занесения подробных данных (от контактной информации до личных данных) в карточку контактного лица. Перенос контактов между компаниями Карточка контакта: См. статью «Создание новых сотрудников». Задачи Виды задач: звонок, встреча, e-mail, письмо, доставка, заметка, распространение и т.д. Просмотр стадий выполнения Назначение статусов важности Осуществление любой выборки Назначение норм задач для менеджеров в день и создание отчетов по их выпонению Возможность создавать задачи как себе, так и другим пользователям Просмотр статистической информации Создание задач по доставке курьерами и почтой, вывод маршрутных листов, автоматическая привязка к курьерам Возможность создания актов выполненных работ в 2 клика Библиотека общее хранилище документов любого формата возможность отправки по e-mail копирование и изменение копии менеджером

Документы Выписка счетов и приходников с автоматическим расчетом цены, учет скидок и наценок: Отслеживание неоплаченных и частично оплаченных счетов: Договора См. «Создание и редактирование договоров». Реклама Регистрация рекламы в системе: автоматический расчет стоимости с возможностью использования нескольких прайсов и изданий ввод текста объявлений для верстальщика модульная, строчная и баннерная реклама выборки по любым параметрам отображение изображений и текста рекламы просмотр и отправка PDF со страницей рекламы клиенту блокировка изменений и удалений уже прошедшей рекламы для менеджеров статусы рекламы (утверждена/отменена/в планах/на согласование) автоматическая передача заявки на изготовление рекламы дизайнеру, просмотр изображения изготовленного модуля план размещения рекламы на полосах визуальный расчет объема номера См. «Создание и редактирование объявлений», «Основы верстки модулей», «Основы верстки издания». Верстка издания Автоматическое формирование файлов рекламы, идущей в номер, их автоматическая конвертация в EPS: возможность автоматического формирования в InDesign расставленных модульных объявлений по рубрикам автоматическое выравнивание рекламы по модульной сетке автоматическая расстановка колонтитулов рубрик выгрузка строчных объявлений в текстовый файл с готовым форматированием с помощью тегов и стилей InDesign экспорт объявлений на сайт автоматическая верстка издания по стандартной сетке См. «Основы верстки издания». Финансы Загрузка банковских оплат из банк-клиента Автоматическое определение оплаты фирмы по ИНН Отметка счетов об оплате Интеграция контрагентов и актов выполненных работ с 1С: Отчеты Подробные отчеты по компаниям, менеджерам, задачам, финансам Расчет з/п менеджерам с учетом нормы, сложного процента и оклада. Массовые рассылки e-mail возможность отправлять новости, поздравления, напоминания о возможности сделать заказ, уведомлять об изменении прайсов и т.п.

Работа с компаниями

Быстрое создание новой компании

Карточка компании

Карточка компании: Основные данные

Карточка компании: Список адресов

Карточка компании: Список юридических лиц

Карточка компании: Бухгалтерские реквизиты

Карточка компании: Список событий истории

Используется для отслеживания всех изменений в названиях, телефонах, контактных лицах. Запись всех изменений (кто и когда вносил изменения и какие изменения).

Карточка компании: Статистика

Группировка по любым параметрам

В разделе «Компании» нажимаем «Все компании». Для группировки всей таблицы по любой колонке необходимо нажать на неё и «перетащить» в панель группировки:

В результате мы получим:

Произвольная фильтрация

Кнопка фильтрации находится в правом верхнем углу колонки, при нажатии на неё открывается меню фильтрации:

При выборе одного из пунктов списка, например, «Петрова Наталья», программа отфильтрует все записи по пункту «Сотрудник — Петрова Наталья»:

Редактирование фильтра вручную.

Кнопка фильтрации есть у каждой колонки. Например, для того, чтобы можно было легко отслеживать все компании-должники (с балансом ниже нуля), необходимо:

1. Открыть меню фильтрации колонки «Баланс» и выбрать «0,00 руб.»:

2. Нажать на кнопку «Edit Filter»:

3. В появившемся окне «Filter Editor»  нажать на кнопку «Equals» и выбрать из списка пункт «Is less than»:

В результате программа показывает только те компании, баланс которых ниже нуля:

1. автоматическое отслеживание баланса, дат публикаций и задач

1. акты взаиморасчетов

1. импорт списков компаний из Excel

Работа с контактными лицами

1. регистрация
2. занесение подробных данных (от контактной информации до личных данных)

1. произвольная фильтрация и группировка по любым параметрам
2. перенос контактов между компаниями

Задачи

1. создание задач: звонки, встречи, выполнить, e-mail и т.д. как себе, так и другим пользователям

1. стадии выполнения
2. статусы важности
3. любые выборки
4. назначение норм задач для менеджеров в день
5. просмотр статистической информации
6. задачи по доставке курьерами и почтой, вывод маршрутных листов, автоматическая привязка к курьерам

Документы

1. выписка счетов и приходников с автоматическим расчетом цены, учет скидок и наценок

1. отслеживание неоплаченных и частично оплаченных

1. возможность создания актов выполненных работ в 2 клика

1. договора

1. возможность отправки документов по e-mail

Реклама

1. регистрация рекламы в системе

1. автоматический расчет стоимости с возможностью использования нескольких прайсов и изданий
2. ввод текста объявлений для верстальщика
3. модульная, строчная и баннерная реклама
4. выборки по любым параметрам

1. отображение изображений и текста рекламы
2. просмотр и отправка PDF со страницей рекламы клиенту
3. блокировка изменений и удалений уже прошедшей рекламы для менеджеров
4. статусы рекламы (утверждена/отменена/в планах/на согласование)
5. автоматическая передача заявки на изготовление рекламы дизайнеру, просмотр изображения изготовленного модуля
6. план размещения рекламы на полосах

1. визуальный расчет объема номера

Верстка издания

1. автоматическое формирование файлов рекламы, идущей в номер, их автоматическая конвертация в EPS

1. возможность автоматического формирования в InDesign расставленных модульных объявлений по рубрикам
2. автоматическое выравнивание рекламы по модульной сетке
3. автоматическая расстановка колонтитулов рубрик
4. выгрузка строчных объявлений в текстовый файл с готовым форматированием с помощью тегов и стилей InDesign

1. экспорт объявлений на сайт
2. автоматическая верстка издания по стандартной сетке

Финансы

1. загрузка банковских оплат из банк-клиента

1. автоматическое определение оплаты фирмы по ИНН
2. отметка счетов об оплате

1. возможность фильтрации и группировки по любым параметрам, отчеты
2. интеграция контрагентов и актов выполненных работ с 1С

Отчеты

1. подробные отчеты по компаниям, менеджерам, задачам, финансам

1. расчет з/п менеджерам с учетом нормы, сложного процента и оклада

Библиотека

1. общее хранилище документов любого формата
2. возможность отправки по e-mail
3. копирование и изменения копии менеджером

Массовые рассылки e-mail

• новостей, поздравлений, изменений прайсов, напоминаний о возможности сделать заказ и т.п.